截至 8 月 4 日 10 点 21 分，A 股大盘分化运行，上证指数下跌 0.10%，深证成指上涨 1.96%，创业板指上涨 3.46%，医疗服务、CRO、电子元件板块领涨两市。ETF 市场当中，易方达机器人 ETF（159530）上涨 1.11%。成分股当中，中大力德、盈峰环境、浙江荣泰、昊志机电涨幅超 5%，南网科技、天智航‑U、凌云光、奥比中光‑W、丰立智能、埃斯顿等个股同步走高。

  消息面成为板块重要催化，谷歌 DeepMind 对外发布 Gemini Robotics 2 机器人模型，首次实现人形机器人全身控制，可完成行走、下蹲、物体操控与自主推理。该模型充当机器人智能层，依靠少量数据就能够适配不同机器人本体，标志着具身智能的算法大脑取得实质性技术突破，带动市场情绪升温。

  东吴证券研报分析认为，数字大模型发展路径已经清晰，但难以完成物理世界建模闭环，物理 AI 将成为 AI 赛道更大的增量方向，智能驾驶是已经跑通闭环的代表性场景，值得重点关注。国盛证券针对视频模型开源生态展开评述，提出当前视频生成领域开源能力弱于大语言模型，H3 开源有望降低行业使用门槛，带动国产芯片适配，依靠开发者社区实现模型能力持续迭代。

  易方达机器人 ETF 跟踪机器人产业指数 980022.CNI，被视作市场上人形机器人权重占比较高的主题 ETF。指数聚焦机器人本体与核心零部件，覆盖减速器、伺服电机、传感器、控制器等产业链关键环节，绿的谐波、双环传动、机器人、石头科技、科沃斯位列前五大权重股。在具身智能硬件技术持续迭代、产业进程加快的背景下，该产品具备中长期配置参考价值。